| WPHG-Bogen |
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| Verfasst am: 24.06.2003 09:46 |
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wann füllt man den WPHG-Bogen am besten aus. Folgende Situation. Ein Kunde kommt und möchte 20000 EUR anlegen. Der WPHG Bogen passt ja ganz gut als Leitfaden in die Bedarfsermittlungsphase. Allerdings weiß man da noch nihct, welche Anlageform der Kunde wünscht. Wann klärt man den Kunden am besten auf? In der Praxis entscheidet sich der Kunde für ein Produkt und der Berater füllt vor der Eröffnung des Depots den WPHG Bogen aus und händigt dem Kunden die Basisinformationen zu WP-Geschäften aus.
Wie verfährt man am besten in der mündlichen Prüfung? |
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| Verfasst am: 24.06.2003 10:42 |
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Da die mündliche Prüfung ein simuliertes Gespräch zwischen dem Prüfer und dem Prüfling ist, verfährt man da genauso.
Wir durften damals keine Formulare mit in die Prüfung nehmen. Wir haben das Ausfüllen dann auch nur simuliert. Und wenn du dem Kunden genug Fragen stellst, dann wirst du ganz leicht herausfinden, in welcher Risikoklasse er sich befindet uns kannst auch nur das Ausfüllen simulieren. Meist überspringen die Prüfer auch das Ausfüllen von Verträgen, denn das ist ja nicht schwer.
Einfach nur an den roten Faden halten und so mit dem Prüfer umgehen, als ob es ein wirklicher Kunde sei.
Sunflower |
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