| Depotanalyse |
|
|
|
| Verfasst am: 10.10.2003 11:14 |
 |
 |
Hi Ihr!!
Hab ne Aufgabe bekommen eine Depotanalyse zu machen. Kann mir jemand sagen, was genau ich da machen muss? Welches Ziel verfolgt die Depotanalyse und was soll da alles gemacht werden??
Hoffentlich kennst sich da jemand bissl aus
vielen dank schon mal
kampfkeks |
|
|
|
|
| Verfasst am: 10.10.2003 11:32 |
|
|
Du musst dir das Depot anschauen und mit
Kundeprofil abgleichen.
Hochverzinsliche WP`s bei denen der Kunde, (wenn zwishcen
Kf und Verkf mehr als 1 Jahr liegt) steuerfreie Gewinne
mitnehmen kann.
Bei Leuten mit hochem Steuersatz ein echtes Schmankerl.
Bei den Aktien solltest Du schauen,ob sich situationsbedingt
Verkäufe anbieten..z.B. weil der Chart sagt,dass ein Verkfssignal gerade erfolgt ist.....oder sich ein Branchentausch anbietet.
Es gibt viele Ansatzpunkte..die in einem persönlichen Gespäch mit dem Kunden erläutert werden müssen.
Vielleicht braucht er auch in absehbarer Zeit Liquidität
und Du analysierst, welcher Posten verkauft wird. |
|
|
|
|
| Verfasst am: 10.10.2003 11:42 - Geaendert am: 10.10.2003 12:53 |
|
|
eigentlich geht’s darum, zu überprüfen, ob das depot beim derzeitigen markt noch mitfahren kann. zB:
heutzutage heißt die devise: raus aus den einzeltiteln! hat also der kunde zuviel davon --> umschichten.
der kunde hat fonds bestimmter sterbender branchen --> umschichten.
der kunde hat alles in rentenpapiere --> umschichten um auch kurzfristig gewinne einfahren zu können, wobei aber das risiko und der kapitaleinsatz begrenzt wird. |
|
|
|
|
| Verfasst am: 10.10.2003 12:24 |
|
|
|
Over ..Du erstaunst mich!!!---echt gut! |
|
|
|
