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Bereich Finanzwelt & Bankpraxis
Moderator: TobiasH
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Forenübersicht >> Finanzwelt & Bankpraxis

Beratermappe
 
shorty
Rang: Start-Up

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Verfasst am: 08.12.2004 08:58
Guten Morgen,

habe im Januar meine mündl. Prüfung und würde gerne wissen, ob es irgendwo eine MUSTER BERATERMAPPE gibt, wo ich sehen kann, was alles rein muss.

Lieben Gruß
Shorty
Startrooper
Rang: Mid Cap

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Verfasst am: 08.12.2004 09:16
Hi Shorty, hier mal eine grobe Einteilung für eine Beratermappe:

TEIL I : Kontoführungs- und Zahlungsverkehr
- Dienstleistungen und Produkte zur Kontoführung
- Dienstleistungen und Produkte zum nationalen Zahlungsverkehr einschließlich Reisemittel
- Formblatt für Produkte im Bereich Zahlungsverkehr

TEIL II : Geld- und Vermögensanlagen
- Dienstleistungen und Produkte zu Anlage auf Konten
- Dienstleistungen und Produkte zu Anlage in Wertpapieren
- Dienstleistungen und Produkte zu Anlage in andere Finanzprodukte
- Formblatt für Produkte im Bereich Geld- und Vermögensanlage
- spezielle Produktbeschreibungen

TEIL III : Kreditgeschäft
- Dienstleistungen und Produkte zu "standardisierte Privatkredite"
- Dienstleistungen und Produkte zur Baufinanzierung
- Formblatt für Produkte im Bereich Kreditgeschäft
- Beispielrechnung(en) Baufi

...selbstverständlich ist zu sagen, dass dies keine 100%ig genaue Einteilung ist, es soll lediglich eine grobe Übersicht sein. Eine Beratermappe sollte meißt immer individuell gestaltet werden und kann daher bei jedem auch anders aussehen. Hoffe dir aber trotzdem geholfen zuhaben.

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Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.

Neu-Anlage-Berater-Cayman-Islands


Rang: Marketmaker

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Verfasst am: 08.12.2004 09:43
Einfach mal durch die Bank streifen und Prospekte sammeln sowie Tabellen mit Freibeträgen etc. Die dann so sortieren und abheften, dass Du mit der Ordnung zurecht kommst.

Ich hatte:
Allgemein (GwG etc.)
Zinsen und Preise
Girokonto (incl. HBCI)
Karten (besonders Master)
Passivgeschäft
vL
Fonds (verschiedene, von jeder Art einen)
Bausparen
Versicherungen (je ein Prospekt)
Aktivgeschäft

Zumeist Prospekte und Tableaus, dann Verträge zum Teil und was sich so auftreiben ließ.

_________________________________

L‘enfer, c‘est les autres!
(Jean-Paul Sartre)
_________________________________

Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschiche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
(Albert Einstein)

Herrmann
Rang: Marketmaker

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Verfasst am: 08.12.2004 19:35
http://www.bankazubi.de/community/forum/f_beitrag_lesen.php?topicid=3523&forumid=6
 

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