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HILFE: Aktien+Fonds Die neuesten Beiträge zuletztDie neuesten Beiträge zuerst  sandra_rw Rang: Small Cap Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 15.04.2005 11:18 Hab nächste woche Beratungsgespräch und evtl. kommt ein Fall mit Aktien+Fonds dran. Auf was muss ich da alles achten. Hab davon wirklich net viel Ahnung mus ich wirklich zugeben. Muss drauf acht wie risikobereit der Kunde ist, aber dann beim Abschluss muss ich irgendwo irgendwelche Prozentsätze Steuern oder sonstiges Beachten?!?! wer weis da weiter - dem dank ich jetzt schon und beneid ihn um sein wissen ;-) Sandra_rw ************************************************* Don´t dream your life - live your dream Alea Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 15.04.2005 11:25 Wenn der Kunde eine kurze Laufzeit wünscht - gucken das der Fonds keinen (hohen) Ausgabeaufschlag hat! You may know who you are now - but you don‘t know who you may be! Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen liegt nur an der Blödheit ihrer Bewunderer... Herrmann Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 15.04.2005 15:25 Genau! Will der Kunde kurz- oder mittelfristig anlegen, dann soll er einen Net- Fonds bzw. Trading-Fonds bzw. No Load-Funds kaufen. Bei langfristiger Anlage sind herkömmliche Fonds (Classic Fonds) empfehlenswert. Grundsätzlich gilt: Erst nach einer Kundenanalyse können Produkte angeboten werden. Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 16.04.2005 02:08 Die Fondsschiene ist für Kunden gut,die eine Risikostreuung bevorzugen...denn der Fonds ist nix anderes,als ein Topf in dem die Kundengelder gesammelt werden und damit das gekauft wird,was auf dem Topf draufsteht...z.B. Aktien Inland...Europa...Ausland... Wichtig ist erst einmal,zu erfahren,in welche Bereiche der Kunde anlegen möchte....ist er bereit,gewisse risiken einzugehen....dann ist er im Aktien/oder Aktienfondsbereich richtig. Eine andere Möglichkeit ist noch die Investition in ...Indexzertifikaten ..(die bilden den Index 1:100 ab) ...möchte der Kunde monatlich etwas anlegen....so ist der Fondseinzahlplan eine kostengünstige Möglichkeit...da Direktkäufe in Aktien immer mit gewissen Mindestprovisionen versehen sind....und somit ein Kauf in kleinen Beträgen unlukrativ ist. ...wenn du diese Aspekte inclusive der Unterscheidung Tradingsfonds und Classicfonds (mit und ohne Ausgabeaufschlag...(siehe Hermanns Ausführungen) im Gespräch einbaust... und dir passende Fonds (hauseigene Fonds kommen da besonders gut..**sfg**) heraussuchst....hast du schon ein gutes Rüstzeug..... viel Erfolg! Ciao Vanillemaus Die neuesten Beiträge zuletztDie neuesten Beiträge zuerst

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