| Bundeswertpapiere, steueroptimierende Anlage und Firmenkd. |
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| Verfasst am: 21.01.2007 18:03 |
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Hallo,
ich habe morgen Prüfung und wollte Euch nochmal 1,2 Fragen stellen wo ihr mir vielleicht bei helfen könntet.
1. BWP: wisst ihr ob wir die ganze Tabelle nehmen dürfen beim Gespräch und wie es jetzt ausschaut bezüglich Konditionen?
2. Welche steueroptimierende Anlage würdet ihr dem Kunden anbieten und wie würdet ihr dem Kunden die schmackhaft machen?
3. Uns wurde gesagt es kommt nur Girokontoeröffnung Privatkunde dran und nicht Firmenkunde. Jetzt weiss ich von einem Kollegen dass es vor 2 Jahren ca. ein Fall dran kam wo nach Karten-Terminalleser für Firmenkunden gefragt wurde. Was meint ihr, könnte sowas dran kommen?
Danke und viel Glück Euch allen. |
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| Verfasst am: 21.01.2007 18:35 |
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ich habe auch die info bekommen, dass keine firmenkunden dran kommen. hängt aber wohl vom prüfungsausschuss ab. unsrer sortiert das heraus :-) |
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| Verfasst am: 21.01.2007 19:08 |
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Wenn fast alle Unterlagen zugelassen sind, dann ist eine Übersicht über Bundeswertrechte auch erlaubt.
Ich würde steueroptimierte Rentenfonds anbieten, damit der Freistellungsauftrag geschont wird. |
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| Verfasst am: 21.01.2007 20:58 |
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Als VR Bank bietet sich der UniOpti4 von Union Investment an.
Quartalsweise ausschüttung mit sehr geringer steuerlicher Belastung.
Ist Geldmarktnah |
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| Verfasst am: 21.01.2007 21:57 |
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Die Findung einer steueroptimierten Vermögensanlage kommt wie immer auf viele Aspekte an. Risikoeinstellung, Laufzeit, Verfügbarkeit. Wie ist die Gesamt-Asset-Allocation, wo sieht der Kunde Chancen.
Es bieten sich viele Produkte an:
- Vermögensverwaltungen (z.B. S-DynamikDepot)
- Beteiligungen / Private Equity (Containerfonds, Markt
für britische Zweit-LV´s)
- Immobilienfonds
- Indexanleihen- oder Zertifikate
- Aktiendirektanlage
- festverzinsl. Unternehmensanleihen
- Aktienfonds
- optimierte Geldmarkt- oder Rentenfonds
(z.B. Deka OptiCash)
Schönen Gruß |
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