| Kundenangaben für die Anlageberatung |
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| Verfasst am: 26.06.2007 17:13 |
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Hallo miteinander,
habe am DO meine mündliche Prüfung.....
.... einer meiner Mitazubis hatte schon am MO und hatte großen Punkteverlust, weil er die "Kundenangaben zur Anlageberatung" nur so grob überflogen hat und er hätte angeblich sollen die Originalformulare ausfüllen etc.
Wie geht man denn mit nem Kunden diesen Wisch durch?
Was ist wichtig?
Muss ich erklären, wieso ich bei US-Quellensteuer ein Häckchen hinmach? Ich weiß es näml. nicht, weiß nur, dass man das nicht vergessen darf.
Freu mich über jede Antwort :o) |
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| Verfasst am: 26.06.2007 17:52 |
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du musst in jedem fall mit dem kunden alles durchgehen weil das ne ziemlich heikle situation ist wenn der kunde später was zu kritisieren hat, frag ihn nach persönlichen erfahrungen, evt. verlusten, durchschn. anlage volumen und vor allem was für anlagen das sind.....us-quellensteuer brauchst du glaube ich nur wenn du direkt im ausland investierst weil dort der grund für eine erhobene steuer bei kapitalerträgen liegt, bei anlagen im deutschen bereich oder glaub sogar eu-bereich brauchst du das nicht zwingend aber das kann dir deine wp-abteilung auf jeden fall genauer erklären, aber denk an das "interview" mit dem kunden denn er muss es schließlich unterschreiben.....manchmal ist mehr arbeit eben besser als zu wenig
grüße |
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| Verfasst am: 26.06.2007 17:52 |
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Ist US Quellensteuer nicht nur dann zu beachten, wenn du nen Ami vor dir sitzen hast ? |
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| Verfasst am: 26.06.2007 18:01 |
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quellensteuern sind generell die kapitalertragssteuern die ki abführen müssen also ist es egal wer vor dir sitzt, es ist relevant in welchem land man investiert da die dortigen institute die steuern abführen |
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| Verfasst am: 26.06.2007 20:19 |
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@Leni87
"mit nem Kunden diesen Wisch"
Das klingt nicht positiv. |
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| Verfasst am: 26.06.2007 21:59 |
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Sorry Hr. Herrmann aber find den "Wisch" wie ich ihn so nett nenne auch nicht gerade super, weil ich nicht so die Ahnung habe, wie ich an die ganze Sache rangehe :-( Aber da bin ich wohl selber schuld.
Wir schon schief gehn. |
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