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Bereich Mündliche Abschlussprüfung Moderator: TobiasH

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Forenübersicht >> Mündliche Abschlussprüfung

Thema Wertpapieranlage Die neuesten Beiträge zuletztDie neuesten Beiträge zuerst  Sw33tyly Rang: Small Cap Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 11.01.2011 21:49 Hallo benötige grobe Infos die man auf jedenfall kurz ansprechen muss wenn es ums Thema Wertpapieranlage geht. Beispiele wie : -Kunde kommt will Aktien -Kunde kommt will Infos über Fonds Mir falle ndazu folgende Themen ein: Beratungsprotokoll Kenntnisse Erfahrungen des Kunden erfragen Deotgebühren Ausgabeaufschlag/Verwaltungsgeb. Risiken Chancen Steuern??? (Früher mehr ein Thema wie siehts heute aus) ... und das wars auch schon. Wäre schön wenn ihr noch mehr habt , wo ich juste ausm Moment nicht drauf komme :D Danke luna_11 Rang: IPO Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 11.01.2011 21:59 Also auf jeden Fall erfragen -welchen Betrag er anlegen will (evtl. auch splitten), -ob einmalige Anlage oder Ansparplan z.B. Fonds, auch hier Cost-Average-Effekt erklären wenn der Kunde interessiert ist, -wielange (d.h. wann will er wieder verfügen können), -Risikobereitschaft, -welche Ziele verfolgt er mit der Anlage, -weitere Anlagen (vllt. kann man da etwas zusammenlegen bzw. wenn er schon viele spekulative Sachen hat sollte man -eher vorsichtiger ran gehen), - in wie weit ist der FA ausgeschöpft... Die neuesten Beiträge zuletztDie neuesten Beiträge zuerst

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