| Mündliche Prüfung: Kontoeröffnung |
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| Verfasst am: 10.01.2012 14:30 |
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Hallo Leute! Ich habe leider mein Lösungsbogen mit wesentlichen Fragen die ich dem Kunden in der Analysephase einer Kontoeröffnung stelle verlegt und kann sie nicht mehr finden:-( könnt ihr mir helfen?
auf was muss ich achten bzw was muss ich alles erfragen? da gibt es ja soooo viel:-( X_X
Danke schonmal vorab, hab morgen meine mündliche :-( |
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| Verfasst am: 10.01.2012 16:08 |
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Prüfung gem. AO $154
Bevollmächtigte ? Karten zum Konto ? Online Banking ?
Handeln auf eigene und fremde Rechnung. Schufa |
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| Verfasst am: 17.01.2012 20:02 |
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Für was soll alles das Konto genutzt werden (so kannst du auch noch cross-selling-ansätze herausfiltern)?
Bei Erwachsenen (Eheleute): Wie soll verfügt werden? (daraus Und o. Oder-Konto)
Bei Kindern (Sorgerecht? Vater bzw Mutter auch einverstanden? Wie darf das Kind verfügen? Alleine oder nur mit den Eltern? Für was soll das Konto dienen? Zum Sparen oder schon für den ersten Umgang mit Geld? Ist das Kind alt genug für eine Karte? Solle er/sie dann eine bekommen? Monatliches Taschengeld als Eingang? Wenn ja, gleich DA einrichten, Zahlen andere Personen auch ein, wie z.B. Oma, wenn ja evtl Cross-Selling ansprechen extra Sparkonto) |
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