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KfW begibt Anleihe in Chinesischen Renminbi
11.05.2012 - Die KfW hat erstmals eine Anleihe in Chinesischen Renminbi (RMB) emittiert. Die Anleihe über 1 Milliarde RMB (umgerechnet rund 122 Millionen Euro) wurde "offshore", also am Finanzplatz Hong Kong begeben. Die erste Renminbi-Anleihe der KfW hat eine Laufzeit von zwei Jahren und zahlt einen halbjährlichen Kupon von 2,0 Prozent. Lead-Manager der Transaktion ist HSBC.
Die KfW beabsichtigt in diesem Jahr, rund 80 Milliarden Euro an den internationalen Kapitalmärkten aufzunehmen, um ihr Kreditgeschäft zu refinanzieren. Für Emittenten dieser Größenordnung ist die globale Diversifizierung ihrer Refinanzierung sehr wichtig. Hierfür ist es unerlässlich, das Vertrauen von möglichst vielfältigen Investoren weltweit zu gewinnen, indem man nicht nur eine hervorragende Bonität, sondern auch eine breite Produktpalette anbietet.
"Diese Emission ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Refinanzierung der KfW und erschließt uns einen zukunftsträchtigen Markt. Wir rechnen mit einer weiter anhaltenden Öffnung des Marktes und mit einem zunehmenden Interesse von Investoren an Renminbi-Anleihen", erklärt Dr. Günther Bräunig, Kapitalmarkt-Vorstand der KfW Bankengruppe.
Die KfW hatte bereits in den 80er Jahren damit begonnen, ihr Angebot an Anleihen in Fremdwährungen aufzubauen und dies in der Folgezeit erweitert. Mittlerweile bietet sie ihren internationalen Investoren Anleihen in über 20 Währungen an. "Wir arbeiten stets vorausschauend und beobachten sich entwickelnde, chancenreiche neue Marktsegmente, um uns neue Refinanzierungspotenziale möglichst frühzeitig erschließen zu können. Den chinesischen Ooffshore- ebenso wie den Oonshore-Kapitalmarkt betrachten wir sehr aufmerksam, da wir mit einem starken Wachstum und einer zunehmenden Bedeutung des Renminbi an den internationalen Kredit- und Finanzmärkten rechnen", erläutert Bräunig.
Der Emissionserlös der ersten Renminbi-Anleihe der KfW wurde über einen Währungsswap in Euro getauscht, um Währungsrisiken abzusichern, und kann somit für die allgemeine Refinanzierung der KfW verwendet werden.
Quelle: KfW, FinanzBusiness
Veröffentlicht von: TobiasH
Datum: 11.05.2012
Quelle: Bankazubis.de
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